À propos
Nexoris est un cabinet de conseil dédié depuis 2010 aux consultants Indépendants du secteur IT & Financier intervenant dans les transformations métiers et SI de nos clients.
Le poste
Notre client, secteur bancaire, recherche un consultant Gestionnaire d'opérations de titrisation (H/F) dans le cadre d'une mission en tant que freelance ou salarié en portage salarial.
Contexte de la mission :
- Assurer le montage des opérations de refinancement dites ‘‘secured’’ à partir des portefeuilles de créances, sous la forme de titrisations ou de financement collatéralités, notamment auprès de la BCE, ainsi que leur suivi en vie courante.
- Participer à la gestion du programme EMTN et à l’émission d’obligations sur les marchés de capitaux.
- Assurer la relation avec les différentes banques partenaires octroyant du financement et la négociation des lignes de financement bancaires.
- S’assurer du respect des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (procédure TRACFIN).
- Appliquer l’exigence de qualité de service en adéquation avec la démarche Qualité Iso 9001
Tâches principales :
- Préparer l’ensemble des éléments relatifs au business et au portefeuille de créances à céder (production des données historiques) et réaliser les due diligences nécessaires à la mise en place des opérations.
- Négocier et mettre en place la documentation relative aux opérations de refinancement, ainsi que les mises à jour périodiques en travaillant avec la direction juridique, la direction des risques, les équipes informatiques, la fiscalité, les arrangeurs, la société de gestion et les agences de notation.
- Structurer les opérations en négociant les termes opérationnels et financiers avec les banques et les investisseurs.
- Mobiliser les nombreux acteurs internes (direction commerciale et marketing, des opérations, recouvrement, juridique, informatique) dont ceux de la direction financière (trésorerie, comptabilité, ALM, contrôle de gestion).
- Assurer le suivi des opérations en vie courante, en analysant les principaux indicateurs des fonds, en gérant les difficultés opérationnelles, en surveillant l’évolution des critères de notations des agences et de la règlementation, en participant au rechargement des fonds et à l’apport de collatéral.
- Participer au développement de la relation avec les banques partenaires, la Banque de France, les investisseurs et les agences de notation.
- Produire les reporting/synthèses des différentes opérations de refinancement, notamment pour le comité, sur le réalisé et aussi à moyen terme (budget et plan moyen terme).
- Mettre à jour les procédures relatives à l’activité gérée.
Profil recherché
Expérience significative en gestion de fonds de titrisation, Front Office titrisation, structureur, ou monteur d'opérations de titrisation
- Maîtrise des opérations de titrisation et refinancement collatéralisé
- Bonne compréhension de la règlementation applicable
- Négociation de documentation juridique et financière
- Analyse d’indicateurs financiers et gestion des relations avec les agences de notation
- Maîtrise de SQL et/ou SAS
Mission évolutive basée en Ile de France.
