À propos
Fondé en 2021, le groupe Morgan & Cie est un Multi-Family Office et groupe de gestion de fortune dédié aux familles et entrepreneurs de 1ère et 2ème génération. Notre conseil est totalement indépendant et en toute impartialité sur une large gamme de solution d'investissements : actifs cotés et non cotés, digital asset, real estate advisory, financement patrimonial, montage de sociétés.
Notre différence :
Une approche globale et internationale nous permettant d'accompagner nos clients sur le long terme.
Notre offre de solutions en architecture ouverte en France et à l'étranger.
Le poste
Structuration patrimoniale :
• Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.
• Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
• Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)
• Courtage en assurances
• Conseils en gestion de fortune
• Conseil en Immobilier
• Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)
Business développement :
• Suivi d'une clientèle aisée et internationale
• Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)
• Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients
• Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)
Investissement & Conformité :
• Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
• Suivi des fonds non-côtés (appel de fonds, participations, réinvestissements)
• Simulation d'investissement (calcul de TRI, financement...)
• Préparation du dossier CIF (lettre de mission et DER, KYC, LAB)
Profil recherché
• Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'une solide base de données clients.
• Une expérience minimale d'au moins 2 ans dans le secteur financier ou de l'assurance
• Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides
• Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.
